SRI Fragen und Antworten

Welche WKN und ISIN hat der Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World? ISIN: LU0251281332 Anteilsklasse C, thesaurierend
WKN: A0LEWU
*Teilfonds von Fortis L Fund UCITS III gemäß luxemburgischem Gesetz

Wo kann ich den Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World kaufen?

Unter Angabe der WKN A0LEWU oder der ISIN LU0251281332 kann der Fonds bei allen in Deutschland ansässigen Banken, Direktbanken und unabhängigen Finanzdienstleistern gekauft werden.

Wann kann ich kaufen, wann verkaufen?

Sie können jederzeit kaufen. Auch ein Verkauf ist jederzeit möglich, Ihr Geld ist täglich verfügbar.

Wo werden die Anteilspreise veröffentlicht?

Fortis Investments veröffentlicht die Fondspreise täglich in der Börsenzeitung, sowie bei den Nachrichtendiensten Bloomberg und Reuters und bei Morningstar.

Seit wann gibt es den Fonds?

Der Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World wurde am 26. April 2006 aufgelegt. Der Anteilspreis betrug 100 Euro. Seitdem gibt es täglich neu berechnete Fondspreise.

Welche Risikoklasse hat der Fonds?

Der Fonds hat die Risikoklasse 4 auf einer Skala von 0-6 (0=geringes Risiko, 6=hohes Risiko).

Für wen ist der Fonds geeignet?

Der Fonds ist ideal für Anleger, die bereits mit Aktien vertraut sind und mit Hinblick auf attraktive Renditen in Zukunftsbranchen ökologisch korrekt investieren möchten. Der Fondsmanager investiert ausschließlich in zukunftsweisende Unternehmen rund um Wasser, Abfall und alternative Energien.

Wie wird der Fonds gemanagt?

Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in ein breit gestreutes Branchenspektrum. Die einzelnen Branchen, in die investiert wird, korrelieren untereinander nicht, denn die verschiedenen Umweltthemen befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien - sowohl im technologischen als auch im regulatorischen Umfeld. Diese Diversifikation vermindert ein Branchenrisiko.

Verlangt Fortis einen Ausgabeaufschlag?

Die Vermittler der Fortis Investment Fonds erheben, wie auch alle anderen Vermittler, einen Ausgabeaufschlag auf den Fonds. Dieser kann, abhängig vom Vermittler, bis zu 5% betragen.

Wie hoch sind die Kosten des Fonds?

Fortis erhebt eine jährliche Verwaltungsgebühr von 1,5%.

Welchen Anlagehorizont sollte der Anleger mitbringen?

Wie jeder Aktienfonds ist auch der Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World Marktschwankungen stärker ausgeliefert als konservative Anlageklassen. Fortis Investments empfiehlt daher einen Anlagehorizont von zehn Jahren für den Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World.

Welche Anlagephilosophie verfolgt der Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World?

Der Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World ist ein internationaler Aktienfonds. Er investiert in Unternehmen, deren Produkte Umweltprobleme lösen. Das Anlageuniversum umfasst 370 Unternehmen mit niedriger oder mittlerer Marktkapitalisierung aus drei wichtigen Nachhaltigkeitsbereichen: Energie (saubere und effiziente Energiegewinnung; Energieeffizienz, erneuerbare Energien, alternative Energiequellen), Wasser und Luft (Luftreinerhaltung, Messung und Sicherheit, Wasserinfrastruktur, Wasseraufbereitungstechnologien) und Entsorgung (Recyclingtechnologien, Müllverbrennungstechnologien, Bodensanierung, Energiegewinnung aus Müll). Der Fonds wird aktiv gemanagt, die Einzelwertauswahl erfolgt nach einem Bottom-Up-Ansatz: der Fondsmanager sucht einzelne erfolgversprechende Werte nach den Kriterien Profitabilität, Wachstumschancen und Produktinnovation aus den drei wichtigen Nachhaltigkeitsbereichen alternative Energien, Recycling und Wasser aus. Er bildet aber keinen Index ab, sondern stellt diese Werte selbst zusammen.

Was hat der Fonds mit dem Umweltfußabdruck zu tun?

Ihren individuellen Umweltfußabdruck können Anleger auf der Seite www.footprint.fortis.com berechnen. Dort geben sie die Werte ihres Konsumverhaltens wie beispielsweise Energieverbrauch, Wasserverbrauch und Anzahl der Fernreisen ein. Der Umweltrechner berechnet, wie viel der Umweltfußabdruck in Euro und Cent beträgt und wie viel er vom Durchschnitt der deutschen Haushalte abweicht. Der Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World wiederum investiert in Zukunftswerte. Dadurch erzielt der Fonds einen Vorteil für die Umwelt, denn neue Technologien nutzen die Umwelt intelligenter und effizienter als traditionelle Technologien und fügen der Umwelt so weniger Schaden zu. Und saubere Technologien lösen Umweltprobleme. Der Unterschied zwischen traditionellen, umweltschädigenden Technologien und innovativen, Schäden ausgleichenden oder mindernden Technologien lässt sich als geldwerter Umweltvorteil ausdrücken. Anleger, die in den Fonds investieren, profitierten von diesem geldwerten Umweltvorteil. Dieser muss zwar nicht bei der Steuererklärung angegeben werden, doch Anleger können so ihren positiven Umwelteinfluss in Euro und Cent messen lassen. Seit Auflegung des Fonds im April 2006 betrug der geldwerte Umweltvorteil jeden Monat 16 Euro pro investierte 100 Euro.

Die Fragen und Antworten zum Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World können Sie auch hier runterladen:  fragen_antworten_deutsch

Verstehen Sie Ihren
Umweltfußabdruck